（一）发行股份购买资产

千方科技拟向标的公司除千方科技及人保远望以外的其他股东，即千方集团、建信鼎信、宇昆投资、宇仑投资、慧通联合、深圳创投、屈山等通过发行股份的方式购买其合计持有交智科技92.0435%股权。交易完成后，千方科技将持有交智科技（宇视科技）95.3202%股权20。经交易各方友好协商，交智科技92.0435%股权的交易价格为433704.20万元（100%的股权评估值为 471609.14 万元）。发行股份购买资产的股份发行价格为 11.94 元/股（不低于定价基准日前 20个交易日上市公司股票交易均价的 90%），不考虑募集配套资金部分新增股份，预计发行股份购买资产的股份发行数量为 363,236,343 股。

（二）募集配套资金

千方科技拟拟采用询价方式向不超过十名特定合格投资者非公开发行 A 股股票募集配套资金不超过 57,000.00 万元，不超过拟购买资产交易价格的 100%。

（三）业绩承诺及补偿安排

根据千方科技与千方集团、宇昆投资、宇仑投资、慧通联合、屈山等股东签订的《盈利预测补偿协议》，业绩承诺、补偿安排如下：

（1）业绩承诺

业绩承诺人（交智科技）承诺，2017年度、2018年度、2019年度及2020年度承诺净利润分别不低于32300万元、40400万元、50400万元及60400万元。

（2）业绩补偿的方式

如果标的公司截至利润补偿期间内任一会计年度末的累计实现净利润数未达到累计承诺净利润数，业绩承诺人应优先以股份方式向千方科技进行补偿，股份补偿不足时，业绩承诺人应以现金方式向千方科技进行补偿。