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产业并购操盘手:15个案例 11个范本,拿来就用
(作者)
本书以产业并购操盘者的切身视角,基于资本大时代下产业并购核心理念,着眼于产业与资本领域最新动态,以近期发生的真实操作案例为依托,以实用范本、图表、模型、数据为支撑,把产业并购的八个步骤全流程操作细节紧密地串联在一起,形成了产业并购的有效闭环。这八个步骤是:
*前期策划
*目标搜寻
*尽职调查
*企业估值
*交易结构设计
*税收筹划
*后期整合
*管控评价
本书的3个突出特点:
第一,闭环产业并购全流程。
第二,真实案例与实用范本、图表、模型。本书共包含15个案例,11个范本,38个图表,许多模板与范本是笔者多年投资管理工作的积累,拿来即用。
第三,实用性强,通俗易懂。本书对并购中的相关理论术语进行了通俗的解释,同时聚焦产业并购实践,让阅读者既熟知实践,又通晓理论。
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目录
四、风险与对策
第五章筛选优质并购目标,签订意向书
第一节并购目标搜寻流程框架
第二节并购目标筛选需要遵循的标准与原则
一、并购目标筛选标准
【范本5-1】企业理想并购标准
二、并购目标筛选原则
第三节如何持续获得优质的并购标的
第四节通过前期调研,进一步判断并购标的投资价值
一、并购目标初步梳理
二、行业/市场调研
三、企业调研
【范本5-2】投资价值初步分析报告
第五节并购目标前期评估
【范本5-3】项目立项审批表
【范本5-4】企业并购项目评价表
第六节签订并购意向书
【范本5-5】股权收购意向书
第六章组建专业团队开展全面的尽职调查
第一节尽职调查概述
一、尽职调查概念
二、尽职调查的目的
三、尽职调查基本原则
四、尽职调查的对象
五、尽职调查基本方法
第二节尽职调查框架、组成与流程
一、尽职调查的框架
二、尽职调查的组成部分
三、尽职调查的操作流程
第三节尽职调查的实施
一、组建并购项目团队
二、财务尽职调查
三、法律尽职调查
四、商业尽职调查
五、环境尽职调查
六、技术尽职调查
第四节尽职调查报告编制
【范本6-1】企业考察与尽职调查十大关注点
【范本6-2】并购尽职调查清单
第七章多种模型组合应用评估并购标的价值
第一节什么是企业价值
一、企业价值
二、企业价值评估
三、企业价值评估的目的与意义
第二节企业价值评估方法
一、收益法(收益折现基础法)
【案例7-1】收益法企业价值评估
二、市场法(相对价值基础法)
【案例7-2】修正市盈率评估方法
【案例7-3】可比公司分析法估值的案例
三、成本法(资产基础法)
第三节企业价值评估报告
第八章交易结构设计是并购项目成功的关键
第一节交易结构是什么
一、交易结构概念
二、交易结构设计的目的
三、交易结构设计的原则
第二节交易结构设计核心要素
一、并购方式
二、并购比例
三、支付方式
四、融资方式
【案例8-2】东方网力1亿元参设智能产业并购基金57
【案例8-3】新浪MBO收购案例
五、交易步骤
六、交易附加条件
第三节交易结构与并购协议的设计
一、协议条款清单
(二)资产并购协议条款清单
二、交易结构与并购协议应用
三、股权与资产并购实务操作案例
第九章成功的并购整合一定是“1+1>2”
第一节什么是并购整合
第二节并购整合管理框架图
第三节并购整合核心要素内容
一、人力资源整合
二、流程与组织整合
三、战略整合
四、企业文化整合
五、管理信息系统整合
六、一个集成的并购整合操作流程
第十章并购后管控与评价必须掌握的要点
第一节并购整合后的管控内容
第二节并购整合的评价体系
第十一章合理的并购税收筹划可以降低交易成本
第一节税收筹划的概述
一、税收筹划的含义
二、税收筹划遵循的原则
第二节并购各环节的税收筹划实务操作
一、并购目标选择环节税收筹划
二、并购支付方式选择环节税收筹划
三、并购资金融资方式选择环节税收筹划
四、并购后组织形式设置环节税收筹划
第十二章跨国并购的程序及操作案例
第一节跨国并购简介
一、跨国并购基本概念
二、跨国并购的现状
第二节跨国并购的四大动因与三大障碍
一、跨国并购的动因
二、跨国并购面临的障碍
第三节跨国并购主要流程及审批事项
一、境外并购主要流程
二、境外并购审批事项
一、东南亚地区概况
二、东南亚地区近年来的投资情况
三、东南亚地区投资机会点、痛难点
四、东南亚地区投资的对策
【案例12-2】美的集团并购德国库卡集团案例88
一、并购概述
二、并购的动因
三、交易双方介绍
四、收购的过程
五、交易方案设计
六、并购价值与启示
后记
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出版日期:2020-09-24
页数:300页
印刷方式:黑白
书号:9787201163574
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