自由读 — 三、国内SaaS概况

把视野对焦到国内，从2012年，直至今年，SaaS发展已经历时22年，而在国内市场，SaaS仅仅发展了12年。实际上，中国SaaS的发展，除了国际市场的影响，也与传统软件的回暖和变革分不开。2015年前后，随着企服软件市场回暖，以ERP为代表的企服软件增速超过12%，Top4厂商占中国ERP市场份额超过68%。这一年也被行业从业者成为SaaS元年。

图1-5 我国SaaS市场规模

目前，中国的SaaS已经进入百花齐放、百家争鸣的状态。ERP、HCM、CRM、金融SaaS等各类型SaaS普遍都具备良好的增长态势（表1-1）。

表1-1 中国SaaS类型和特点

类别	市场规模	复合增速	国产化率	主要表现
CRM	96亿元	30%	70%	在产品顶层设计、框架设计、技术架构平台、以及在客户全生命周期运营理念方面与国外存在较大差距
移动办公	271亿元	12.4%	/	按照产品功能，主要分为：即时通讯类、协同文档、视频/云视频会议、协同办公以及任务管理5大类
HCM	22亿	42%	/	增速领跑SaaS市场，中国SaaS市场中最有潜力的市场，本土HCMSaaS厂商更具竞争优势。中国本土HCMSaaS供应商(以北森、金蝶、用友为代表)的增长速度快于跨国公司(以SAP和Oracle为代表)
IOTM	103亿元	12%		中国ITOM产业正迎来结构性变革。传统行业数字化转型进程加速，全国数字经济规模持续扩大，传统运维将被智能运维大规模替代。但是IT链条各环节的服务商均有可能进入应用性能管理市场，市场参与者逐渐增多。国内APM市场规模已达十亿级。应用领域从互联网行业为主扩散金融、制造、能源等领域，有效提升开发和运营人员的工作效率。 APM厂商中，Dynatrace、AppDynamics等国外产品在外企中应用较多，国内厂商实力较强的包括博睿、高升等。
金融SaaS	236亿	49.6%		市场主要分为零售银行、支付清算、信贷融资、资产和财富管理、保险科技、监管科技6个赛道。主要的市场参与者包括2大类：1）互联网厂商如阿里巴巴、腾讯、百度、京东数科等。2）上市公司如中科软、宇信科技、南天信息等。
工具SaaS	2100亿	15%-20%		工具软件重点关注“数字内容制作软件”和“工业软件”。由于国外数字内容制作软件SaaS成熟度已经非常高，工业软件SaaS仍处于较低阶段，且该领域市场空间极大，我们重点讨论工业软件。由于工业软件重度应用的属性，SaaS化转型比较慢，但转换空间在千亿级，空间非常大。从工业软件细分市场看，主要包括PLM（27%）、BIM（14%）、CAD（14%）、EDA（13%）、CAM（11%）等细分市场。

（中国SaaS类型和特点）

从市场增量预测，中国各SaaS细分赛道市场规模仍有翻倍空间，各细分赛道中，云协作、CRM、电商SaaS领域“实际市场规模”占比较高，HCM、ITSM、ERP领域的成长潜力较大。

图1-6 中美SaaS市场规模对比，图源网络

时间倒挂的唯一结果就是表现在行业渗透率不足身上。2020年，美国SaaS的渗透率是73%,而中国仅仅为15.3%，两者的差距有500%倍。数字的差距，实际上体现了行业普遍的焦虑感，主要表现在如下几点：

·行业和产品形态较为集中。

·从业人员的知识储备不足，很难找到同时熟知技术与业务的人，SaaS厂商老板往往也只偏重一方。

·客户购买和持续使用的意愿不足，需求个性化情况严重。

·辅助客户落地的成本高，客户流失和续费都堪忧，导致企业很难达到盈亏平衡的状态。

尽管如此，我国SaaS起步较晚，但是国内行业的差距和美国的差距也在逐步的缩小，在2020年，两国产业之间的营收差距，已经从27.9倍，缩小到7.7倍，VC的投资回报率，更是反超美国。（美国是178%、中国是224%。）