工作阶段

工作内容

核心关注问题

主要交付物

目的/说明

项目启动

1.项目工作环境准备

2.高层交流，项目目标范围沟通与确认

3.总计划、双周、周计划制定

4.启动会召开

1.本项目需要达到哪些具体目标

2.项目具体思路是什么

3.项目总体计划是什么

项目管理文件与模版

工作计划

重申项目目标与计划，在项目组内外达成共识

高层信息的定制

针对CEO及各位副总，沟通并确认高层决策所需要的信息需求

1.高层决策需要哪些信息

2.原有OA系统能够提供哪些重要信息

各高层的信息需求及界面设计

为集团几位高层提供定制化的信息界面

文档管理

1.文档目录体系的设计，文档分类、分级，主要包括：

（1）集团级应用的目录设计

（2）集团部门级应用的目录设计

（3）营销公司级应用的目录设计

2.目录与文档的权限体系设计

3.三个部门的知识地图清单梳理与设计，包括：

（1）信息管理部知识地图

（2）财务管理部知识地图

（3）人力资源部知识地图

4.知识地图的维护

1.如何设计完善且规范的文档目录体系

2.如何设计权限体系，既保障信息安全、又促进信息共享

3.如何保证知识地图的质量和维护效率

1.文档目录体系

2.目录与文档的权限体系知识地图清单与维护

搭建完整的文档管理体系，促进知识的共享，使该企业变成一个有“记性”的企业

费用报销审批流程的梳理

1.集团与营销公司各种日常行政费用报销审批流程的调研

2.费用类型的分类、划分：差旅费、招待费、培训费、员工福利费、日常费用等

3.审批规则的整理与讨论

4.费用报销审批流程的流转图、表单和关键字段的明晰

日常费用报销审批流程的复杂程度如何

费用报销审批流程梳理与系统实现

节省报销时间，提高审批效率，通过报表提供管理分析

会议管理

1.基于现有的会议体系，将会议管理落实到系统中：

（1）例行会议，设定时间触发的工作流

（2）非例行会议的召集机制设计

（3）会前会后相关文档模版的强制化

2.部分会议相关文档模版的梳理，关注集团层面的会议，包括：

（1）集团年终大会

（2）季度的绩效考核会

（3）各系统的月度例会，包括：总裁办公会、营销分析专题会议、财务分析专题会议、战略信息专题会议、研发专题会议、质量专题会议、生产运作、安全专题会、行政专题会议、销售和生产运作协调会议、审计专题会议、基建项目管理专题会、采购专题会议

系统能为现有的会议体系提供哪些重要支持

会议管理及系统实现

提高会议效率，实现会而有议，议而有决，决而有行，行而有果

工作阶段

工作内容

核心关注问题

主要交付物

说明

基础的系统搭建

1.系统安装与测试

2.组织结构、测试用户账号设置

3.用户权限与多维度文档目录结构的初步设置

4.集团所有账号的设置（权限设置）

5.配置方法的培训与实践

相关IT部门人员能够熟悉软件系统的基础配置方法

初步成形的系统

系统配置与测试

1.目录与文档的功能配置、费用报销工作流的配置

2.会议管理的配置、蓝凌OA系统功能的迁移

3.各项配置的测试

（1）费用报销工作流的测试（三次）

（2）原有OA的现有工作流迁移后的测试

（3）高层信息门户的测试与反馈

1.如何保证配置效率

2.如何组织不同规模的测试保证系统的稳定性

系统功能的配置完成

二次开发

实施过程涉及部分特殊需求，需要进行系统的二次开发

（1）系统与邮件系统的单点登录

（2）工作流批量审批

（3）高层界面定制

（4）与RTX的集成

（5）相关报表开发

如何保证开发的功能效果又不影响系统的稳定性

开发需求清单及功能实现

需要明确二次开发的工作量

高层界面设计

1.高层关注的核心信息、核心数据分析

2.针对CEO等高层领导一对一设计高层平台，主要包括：

高层平台工作流设计

高层平台文档设计

高层平台整体界面设计

3.高层平台的沟通、讨论与修订

4.一对一实施和推广高层平台

如何找到高层的核心关注点和使用习惯进行设计和实现

高层平台正式应用

针对副总以上高层定制系统界面，与系统实施并行

系统上线辅导

1.原有系统停用，新系统的全面推行

2.相关问题的及时处理

1.如何让各部门人员尽快会用、爱用新的系统

2.如何保证及时应对系统的问题

系统正式上线应用

系统推广应用

1.执行系统推广使用计划

2.将更多部门的用户纳入到系统中

3.在更多部门启用文档管理、工作流等功能

4.大面积的培训工作

如何保证推广计划的合理性

系统推广应用与配置调整

以企业人员推广为主，AMT为辅

培训工作

持续的培训准备、组织与实施

（1）高层培训

（2）IT人员的配置培训

（3）用户使用培训

如何保证培训工作的效率与效果

IT部门掌握配置技能

用户掌握使用方法